同じ内容を複数画面へ転記している
通話メモ、CRM、基幹、スプレッドシートに同じ情報を入れるため、後処理が長くなります。
CRM・基幹連携
通話内容を、CRM・基幹に入る形まで整える。
ContactX は、AI電話対応や通話要約を単体で終わらせず、既存CRM・基幹システムの項目に合わせて入力候補を作ります。APIがある範囲はAPIで、古い画面はRPAやCSVで、現場が使える連携に落とし込みます。
API使える範囲は直接連携
RPA/CSV古い基幹も段階対応
確認キュー例外とエラーを戻す
Pain Points
CRM・基幹連携で最初に解くべき課題。
APIがない古いシステムが残っている
理想的なSaaS連携だけでは既存の基幹業務に届かず、人手入力が残ります。
AI要約が業務項目に合っていない
自然文の要約だけでは、問い合わせ区分、契約番号、次回アクションなどの登録作業に使いづらいです。
ContactX Approach
AI出力を、登録項目と業務ルールに合わせる。
通話内容を要約するだけでなく、既存システムの項目名、必須入力、例外処理、送信前確認に合わせて構造化します。
項目を棚卸し
CRM・基幹の入力項目、必須条件、エラー条件、権限を確認します。
AI入力を設計
通話要約、分類、顧客候補、次回アクションを項目別に生成します。
既存環境へ連携
API、RPA、CSVを組み合わせ、送信前確認と失敗時の戻し方を作ります。
FAQ
CRM・基幹連携に関するよくある質問
APIがない基幹システムでも連携できますか？
可能です。APIが使えない範囲は、RPA、CSV、確認画面での下書き生成などを組み合わせます。最初から全自動化せず、手作業が多い項目から段階的に減らします。
CRM登録前に人が確認できますか？
できます。信頼度が低い項目、重要項目、連携エラーは確認キューに戻し、オペレーターや管理者が確認してから送信できます。
既存CRMの項目名に合わせられますか？
合わせられます。問い合わせ分類、対応履歴、顧客ID、契約番号、次回アクションなど、現在の項目と運用ルールに合わせてAI入力を設計します。